Управление на потенциални клиенти

​

Създаване на нов потенциален клиент

​

Основна информация

1. Телефонен номер: Въведете основния контактен номер в международен формат
2. Присвояване към кампания: Изберете към коя кампания принадлежи този потенциален клиент
3. Статус: Автоматично се задава като “Създаден” за нови потенциални клиенти

​

Настройка на променливи

​

Стандартни променливи на асистента

• Предварително попълнени стойности: Стандартните променливи на асистента се появяват във формата
• Персонализация: Променете стойности, специфични за този потенциален клиент
• Задължителни полета: Някои променливи може да са задължителни за функционалността на кампанията

​

Персонализирани променливи

• customer_name: Име на лицето за персонализирани поздрави
• company: Име на фирмата за B2B разговори
• last_interaction: Контекст от предишен разговор
• preferences: Предпочитания или изисквания на клиента
• budget_range: Финансова информация за продажбени обаждания

{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions", 
  "last_interaction": "Requested demo of premium features",
  "preferred_contact_time": "Afternoon EST",
  "industry": "Software Development"
}

​

Вторични контакти

​

Кога да използвате вторични контакти

• Лица, вземащи решения: Множество хора, участващи в решението
• Резервни номера: Мобилни, служебни, домашни номера за същото лице
• Контакти на отдели: Различни отдели в същата компания
• Времеви контакти: Различни номера за различни времена

​

Настройка на вторичен контакт

1. Добави вторичен контакт: Кликнете “Добави вторичен контакт” във формата
2. Телефонен номер: Въведете допълнителен телефонен номер
3. Променливи: Задайте специфични променливи за този контакт (по избор)
4. Ред: Контактите се опитват в реда, в който ги добавяте

​

Променливи на вторичните контакти

• Различно лице: Използвайте различни променливи за име и роля
• Същото лице: Използвайте същата лична информация, но различни контактни предпочитания
• Специфично за отдел: Персонализирайте за специфичните нужди на отдела

// Основен: CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO", 
  "decision_authority": "Final approval"
}

// Вторичен: CTO  
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Technical decisions"
}

​

Редактиране на съществуващи потенциални клиенти

​

Променяне на информацията за потенциален клиент

• Телефонен номер: Актуализирайте ако контактната информация се промени
• Кампания: Преместете потенциален клиент към различна кампания при нужда
• Статус: Ръчно променете статуса за контрол на кампанията

​

Управление на променливи

• Актуализирайте стойности: Променете съществуващи стойности на променливи
• Добавете променливи: Включете нова информация за по-добър AI контекст
• Премахнете променливи: Изтрийте остарела или нерелевантна информация

​

Управление на вторични контакти

• Добавете контакти: Включете допълнителни телефонни номера
• Премахнете контакти: Изтрийте невалидни или ненужни номера
• Пренаредете контакти: Променете приоритета на последователността на обаждания
• Актуализирайте променливи: Променете информацията, специфична за контакта

​

Управление на статуса на потенциални клиенти

​

Разбиране на промените в статуса

• Създаден → Обработва се: Когато кампанията започне да звъни
• Обработва се → Завършен: Когато обаждането е успешно или целта е постигната
• Обработва се → Пренасрочен: Когато обаждането се нуждае от повторен опит
• Пренасрочен → Максимални опити: Когато се достигне лимитът за опити

​

Ръчно контролиране на статуса

​

Нулиране за повторно обаждане

• Случай на употреба: Потенциален клиент поиска обратно обаждане в определено време
• Ефект: Потенциалният клиент се присъединява отново към опашката на кампанията
• Съображения: Спазва лимитите за опити на кампанията

​

Маркирай като завършен

• Случай на употреба: Целта е постигната чрез други канали
• Ефект: Потенциалният клиент е изключен от бъдещи обаждания на кампанията
• Съображения: Не може да бъде автоматично нулиран от кампанията

​

Други промени в статуса

• “Планиран”: Постави в опашка за следващ опит
• “Максимални опити”: Ръчно маркирай като изчерпан
• “Пренасрочен”: Нулирай таймера за опити

​

Групови операции

​

Групово изтриване

1. Филтрирайте потенциални клиенти: Използвайте филтрите на таблицата за избор на специфични потенциални клиенти
2. Изберете потенциални клиенти: Отбележете кутийките за потенциални клиенти за изтриване
3. Групово изтриване: Изберете действието за изтриване от менюто за групови действия
4. Потвърдете: Прегледайте промените преди прилагане

​

Групов експорт

• Приложете филтри: Филтрирайте по кампания, статус, период от време
• Изберете колони: Изберете кои данни да експортирате
• Включете вторични: Опция за включване на вторични контакти
• Изтеглете: CSV формат за съвместимост със електронни таблици

​

Организация на потенциални клиенти

​

Интеграция с кампания

• Единично присвояване към кампания за потенциален клиент
• Наследяване на променливи от конфигурацията на асистента
• Автоматична координация с графика на кампанията и логиката за опити

​

Най-добри практики

​

Ключови точки

• Формат на телефона: Международен формат без интервали (+1234567890)
• Променливи: Използвайте последователно именуване и релевантна информация
• Вторични контакти: Подредете по приоритет, избягвайте дублирания
• Поверителност: Следвайте изискванията за защита на данните