Импортиране на потенциални клиенти

​

Преглед на процеса на импортиране

• CSV и Excel файлове (.csv, .xlsx, .xls)
• Фонова обработка за големи файлове
• Автоматична валидация с отчитане на грешки
• Вторични контакти в същия импорт
• Мапиране на променливи от конфигурацията на асистента

​

Подготовка на вашия файл за импортиране

​

Задължителни колони

• phone_number: Основен телефонен номер за контакт (задължителен)
• Променливи: Колони, съответстващи на конфигурираните променливи на вашия асистент

​

Незадължителни колони

• Колони за вторични контакти: Допълнителни телефонни номера
• Заместители на променливи: Персонализирани стойности за конкретни потенциални клиенти

​

Пример за формат на файл

phone_number,customer_name,company,budget_range,secondary_phone_1,secondary_phone_2
+14155551234,John Smith,ABC Corp,10k-50k,+14155551235,+14155551236
+14155557890,Jane Doe,XYZ Inc,50k-100k,+14155557891,
+14155554567,Bob Johnson,Tech Start,5k-10k,,

​

Конфигурация на импортирането

​

1. Изберете кампания

​

2. Вторични контакти

​

3. Формат на телефонен номер

• Номерата вече включват код на страната с префикс +
• Пример: +40741234567, +14155551234
• Не е нужен избор на страна
• Можете да смесвате множество страни в един файл

• Номера без префикс на кода на страната
• Пример: 0741234567, 7775551234
• Трябва да изберете код на страната по време на импортирането
• Важно: Разделете файла си по страни - всички номера трябва да са от една и съща страна на файл
• Системата ще добави избрания код на страната към всички номера

​

4. Избор на код на страната

​

Стъпки за импортиране

​

1. Започнете процеса на импортиране

1. Отидете в секцията Потенциални клиенти или в раздела за потенциални клиенти на кампанията
2. Кликнете върху бутона “Импортиране на потенциални клиенти”
3. Изберете кампания за назначаване на потенциални клиенти
4. Изтеглете примерен файл, за да видите очаквания формат

​

2. Качете и мапирайте колони

1. Изберете файл: Изберете вашия CSV или Excel файл
2. Мапиране на колони: Мапирайте колоните на вашия файл към системните полета:
   • Телефонен номер (задължителен): Изберете колоната, съдържаща телефонните номера
   • Променливи на асистента: Мапирайте всяка променлива към нейната съответна колона
   • Вторични контакти: Ако са конфигурирани, мапирайте вторичните телефонни номера и променливи
3. Автоматично откриване: Системата автоматично открива мапирания въз основа на общи имена на заглавки
4. Преглед и импортиране: Потвърдете мапиранията и кликнете “Импортиране”, за да започнете

​

3. Фонова обработка

• Обработка на опашката: Големите файлове се обработват на заден план
• Проследяване на прогреса: Статусът на импортирането се актуализира автоматично
• Известие: Email известие, когато импортирането завърши
• Отчитане на грешки: Изтеглете отчет за всички неуспешни редове

​

Правила за валидация

​

Валидация на телефонен номер

• Проверка на формата: Предпочита се международен формат (+1234567890)
• Откриване на дубликати: Предотвратява дублиращи се телефонни номера
• Невалидни номера: Автоматично се маркират и пропускат

​

Валидация на променливи

• Задължителни полета: Променливите, маркирани като задължителни, трябва да имат стойности
• Типове данни: Валидация на текст, число, булева стойност, където е приложимо
• Ограничения на дължината: Се прилагат максимални ограничения на символите

​

Валидация на вторичен контакт

• Формат на телефона: Същата валидация като основните номера
• Уникални номера: Вторичните контакти трябва да се различават от основните
• Съгласуваност на променливите: Променливите на вторичните контакти се валидират независимо

​

Обработка на грешки

​

Автоматична обработка на грешки

• Импортирани валидни редове: Успешно валидираните потенциални клиенти се добавят към кампанията
• Пропуснати невалидни редове: Редовете, които не преминават валидацията, се изключват автоматично
• Генериран отчет за грешки: Създава се подробен отчет за всички неуспешни редове
• Частичен успех: Импортирането завършва успешно с всички валидни потенциални клиенти, неуспешните редове се записват

​

Общи грешки в валидацията

• Невалидни телефонни номера: Неправилен формат или невъзможни номера
• Липсващи задължителни полета: Празни стойности за задължителни променливи
• Дублиращи се телефонни номера: Телефонният номер вече съществува в системата
• Проблеми с формата на файла: Повреден или неподдържан формат на файл

​

Изтегляне на отчет за грешки

• Връзка за изтегляне се предоставя в известието
• Подробни описания на грешките за всеки неуспешен ред
• Насоки за корекция за отстраняване на проблемите
• Възможност за повторно импортиране с коригирани данни

​

Импортиране на вторични контакти

​

Множество телефонни номера на потенциален клиент

phone_number,customer_name,secondary_phone_1,secondary_phone_2,secondary_phone_3
+14155551234,John Smith,+14155551235,+14155551236,+14155551237

​

Променливи на вторичните контакти

phone_number,customer_name,secondary_phone_1,secondary_1_name,secondary_1_role
+14155551234,John Smith,+14155551235,Jane Smith,Decision Maker

​

Подредба на контактите

• Основен контакт: Винаги се обажда първо
• Вторична поредност: Обаждат се в реда на колоните (secondary_phone_1, после secondary_phone_2, и т.н.)
• Координация на кампанията: Спазва настройките за повторни опити на кампанията между контактите

​

Работа с големи файлове

​

Фонова обработка

• Автоматично нареждане в опашка: Файлове над 1000 реда се обработват на заден план
• Ефективност на паметта: Поточната обработка предотвратява прекъсвания
• Проследяване на прогреса: Актуализации на статуса в реално време
• Производителност на системата: Няма въздействие върху производителността на платформата по време на импортиране

​

Система за известия

• Email известия: Изпращат се, когато импортирането завърши
• Резюме на успеха: Брой успешно импортирани потенциални клиенти
• Резюме на грешките: Брой и подробности за неуспешните редове
• Връзки за изтегляне: Достъп до отчети за грешки и импортирани данни

​

Време за обработка

• Малки файлове (< 100 реда): Обикновено завършват в рамките на 1 минута
• Средни файлове (100-1000 реда): Типично 2-5 минути
• Големи файлове (1000+ реда): 10-30 минути в зависимост от сложността
• Много големи файлове (10k+ реда): Може да отнеме няколко часа

​

Най-добри практики

• Използвайте примерен файл: Изтеглете предоставения шаблон за правилния формат
• Формат на телефона: Международен формат без разделители (+1234567890)
• Почистете данните: Премахнете празните редове и валидирайте съдържанието
• Тествайте първо: Започнете с малка партида, за да проверите формата
• Съпоставете променливите: Уверете се, че колоните се съгласуват с конфигурацията на асистента